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臺積電設廠美國的后果?美國可以控制臺積電嗎?中國大陸能誕生擊敗臺積電的公司?@姚堯

臺積電為什么不怕美國

今天盤中最有意思的新聞莫過于臺積電了:

  • 大約是12:20左右,有消息稱臺積電停止接收華為的訂單,到了12:50左右,又傳來了對此辟謠的消息。
  • 不過,昨天的文章原本是想說說臺積電的,因為時間篇幅的限制來不及談,今天就再說一下。
  • 5月15日上午,臺積電宣布將在美國亞利桑那州建設120億美元的芯片廠。工廠將采用臺積公司的5納米制程技術生產半導體晶片,規劃月產能為2萬片晶圓,該晶圓廠將于2021年動工,于2024年開始量產。
  • 15日晚上,就出來了美國商務部全面限制華為的消息。
  • 當今天中午傳出臺積電拒收華為新訂單的消息時,我是很訝異的。

因為,臺積電夾在華為和美國之間左右為難,最終迫不得已同意前往美國投資120億美元建廠,主要原因之一就是為了能夠繼續向華為供貨,畢竟臺積電同樣需要華為的市場。

就算是有朝一日被迫向華為斷貨,那也該是相當長一段時間以后,而不是剛答應投巨資建廠的現在。

那么,臺積電去美國設廠會成功嗎?

我可以肯定地說:“不會。”要知道臺積電在美國為什么不會成功,那就得先明白臺積電當初為什么會成功。

簡單來講,臺積電的成功,是在正確的人在正確的時間、正確的地點做了正確的事情。

大概在上世紀七十年代,芯片是美國的天下,日本則以舉國體制奮起直追。

到了八十年代末,世界十大芯片廠商中日本占據六席,而且包攬了前三名,美國淪落到只有三席,另一席是韓國的三星。

1985年,張忠謀來到中國臺灣,兩年后創立臺積電。但是,張忠謀并沒有仿效日本趕超美國,韓國趕超日本的模式,在技術創新上拼命砸錢,而是利用東亞地區勞動力價格低廉的成本優勢,走出了一條獨特的代工之路。

當時,芯片企業從設計到制造、測試、封裝等所有環節都是一力承擔,這時候張忠謀就找到英特爾、德州儀器、摩托羅拉這些芯片企業,跟他們說,你們以后就專心做設計,把最辛苦、最不掙錢的制造環節交給我。這樣一來呢,你們可以把最有才華的人集中到做最有價值的事上,而我呢,反正是在臺灣做,臺灣人成本低。而且,你們這些聰明人都找我做代工的粗活,那我的產量就會變大,量大就會有規模經濟,就能夠進一步壓低成本。美國的芯片企業一聽,覺得好像很有道理,一試,果然又快又好又便宜。

于是,越來越多的芯片公司將生產制造環節交給臺積電,臺積電由此將代工做到了極致。

那么,什么叫做正確的人在正確的時間、正確的地點做了正確的事呢?

首先,張忠謀是正確的人,他27歲進入德州儀器,離開時54歲,已經成為德州儀器的第三號人物,而德州儀器也早已是美國芯片巨頭。

因此,張忠謀有足夠的技術和人脈去拉來代工的訂單;其次,80年代末正值美國芯片公司被日本人憑借成本優勢打的焦頭爛額,所以這個時候他們需要有人來為其解決成本問題;再次,臺灣是適合做代工的地方,不僅是臺積電,像鴻海、HTC、廣達這些臺灣頂級的IT巨頭都是做代工出身。

最后,做代工本身就是追求創新的美國科技巨頭看不上的辛苦活,所以無論臺積電如何茁壯成長,也不會招來美國人嫉恨。

明白了臺積電何以能夠成功,就明白了臺積電何以不能在美國成功了,因為它原本就是美國人不愿意做的事。

如果當初美國人愿意做,那在美國就有代工巨頭了,又哪里會有臺積電什么事呢?

同樣的道理,可以參看郭臺銘的富士康去美國投資的事。當初新聞炒的震天響,現在還有人關心這事嗎?

那么,對于此次赴美設廠必定不會成功這事,臺積電知不知道?

我相信,他們一定是知道的。為什么知道還要硬干呢?因為他們另有所求,非如此不足以逃避美國商務部的制裁。

在這筆投資案里:

  • 臺積電拿到的是可以繼續向中國大陸廠商供貨的許可;
  • 特朗普拿到的是可以吹噓自己成功招商的選舉資本;
  • 蔡英文拿到的是臺美關系進一步深化的政治靠山,算是各取所需吧。

另外,蔡英文和張忠謀的關系本來就很好,甚至被外界形容為“情同父女”,蔡英文執政四年來,前兩年委派出席APEC的代表是宋楚瑜,后兩年就是張忠謀。

最后一個問題,大陸是否誕生擊敗臺積電的公司?

對此,我的答案同樣是肯定的。

臺積電確實是有技術,但它的技術并非來自天才的想象和創造,而是將工藝做到精湛極致、物美價廉。

這,其實也是東亞文明的共性。在東亞的教育體制下,我們其實并不鼓勵天馬行空的想象力和特立獨行的創新,我們真正鼓勵的是聽話的、溫順的、勤勉的解題高手。

這種人,就特別適合做代工。因此,臺積電的成功,早期是沒有競爭對手,歐美不屑于干,日韓沒想到干。

后期是憑借多年積累下來的市場和經驗,不斷完善其工藝流程,以構建出無可比擬的壟斷優勢??墒?,當大陸擁有更多的技術人才、更多的資金扶持,更多的市場空間時,這些都不是什么不可逾越的天塹,只不過是早早晚晚的差別而已。

截至去年底的數據,在全球芯片代工市占率排行榜前十名中,除了第三名是美國的格羅方德和第六名是以色列的高塔半導體外,其余八席都是在東亞。其中,中國臺灣四家,中國大陸兩家,韓國兩家。中國臺灣的臺積電以52.7%排名第一,韓國的三星以17.8%排第二,中國臺灣的聯電以7.2%排第四,中國大陸的中芯國際以4.3%排第五,中國大陸的華虹半導體以1.5%排第九。太長遠的不多說,只要臺積電讓出20%的市場份額,它仍然是世界第一,可對于新崛起的中國芯片企業來說,那都會是極其巨大的市場機會。


姚堯
微信號:yaoyaostrategy
我是姚堯,一個追求青史留名的讀書人。

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