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2020中美關系分析:中美貿易戰華為影響_中國的科創板產業鏈的重組對中國影響最新進展@井底望天

作者:井底望天

新年展望

12月又要進入新年展望模式了,因為這一年的各種風暴頻發,所以現在給我的粉絲們來一個展望系列,希望他們可以好好準備,開心發財。

國內已經進入2020年新年了,這里給大家說一聲新年快樂。

這個新年對中國也是非常有意義的,這里就說4個數據。

  1. 貧困人口,按照一種估算,就是每日1.25美元的生活費作為貧困線,那么在中國為每年2300人民幣。今年中國全面建成小康社會,說明這個絕對貧困人口已經消失。這個世界上,最主要的貧困人口,是在中國,印度和非洲撒哈拉沙漠南邊。那么中國這里解決了脫貧問題,對人類是一大貢獻。
  2. 基尼系數,這個是貧富不均的指標。中國目前已經低于美國,但是仍然高于日本和歐盟,需要進一步努力,為貧窮人口創造富裕的機會。
  3. 恩格爾系數,是衡量食物在消費中的比重,中國現在是21%,屬于富裕國家的高端。
  4. 估計就是大家知道的中等收入陷阱。中國目前是人均GDP到了1萬美元,邁入高收入國家的門檻是12000美元,還需要繼續努力。

最后一句話,科技創新是動力,加油。

展望1:

全球產業鏈的重組

大概在2008年,我就說過,全球金融和經濟一體化,是伴隨美蘇冷戰后的美國獨霸的國際秩序推動的。

而美國在之后的系列中東戰爭帶來國力的削弱,導致了這個Panamericana時代,僅僅10年時間就終結了。

那么以2008年美國金融危機和北京奧運會為標志,獨霸時代會向一超多強過渡,然后會走入多極時代。那么現在的一超多強,其中表現的,就是美國和中國以貿易戰為起始的博弈。

這個博弈,會導致全球化退卻為區域化,美國退出TTP,和東亞地區的RCEP的產生,就是這種區域化的初步成型。

在這種趨勢下,各種產業鏈的重組,基本上是不可避免的。

華為目前面臨的,就是這樣的重組的過程。

展望2:

中美貿易戰華為影響

華為目前做的是開路先鋒的工作,從最近的Mate30可以看到,已經實現了硬件的去美化(Deamericanization)。

可以看出,在新年來臨的時候,從政府層面推動,到產業政策出臺,資金配套實施,軟件的去美化會很快開始。

預計至少會有百億級別的資金會很快落實,而整個過程,可能會到萬億甚至10萬億級別。當然去美化,也包括美企自己向東亞轉移,脫離美國商務部的控制(因為美國商務部會降低25%的門檻)。

所以最終的結果,你看到的,會是一個產業供應鏈的重組,區域內(東亞這里)出現強耦合,區域外出現弱耦合(比如華為供應鏈的歐洲供應商會增加),甚至美國這樣出現零耦合。

展望3:

中國經濟發展增速

中國自身的軟件進口替代,本來也是一個經濟結構轉型和升級的內在需求,只不過在貿易戰和科技戰的背景下,被迫提速而已。

所以最近網上看到一些科盲的經濟學家發布悲觀看法,也不要奇怪。從總體目標而言,中國經濟的發展會趨于減速,目標應該是我很早以前說過的5.5%,而明年的區間,應該是5.8%到6.0%,可能你會看到5.9%。

整個經濟工作的重心,因為中國是從發展中國家走出來的新貴,所以貧富差距雖然增大,但是和發達國家中產階級的負增長伴隨貧富差距增大,還是有點區別。

所以中國的前兩項重大任務,一個是扶貧,解決貧富差距中間的窮人的問題,保持社會穩定。另一個任務,是環保,讓已經富起來的城市中產享受生活質素的提高。

那么在全球貧富差距引發的仇富過程中,哪里先對富人開刀,哪里的富人就會先跑路。所以中國的第三個任務,是保持金融穩定不出現系統性風險的框架下,加大金融改革,更多地對海外的金融機構和個人(富人)開放。

清除國內金融體系這么多年形成的壟斷利益集團,引入國際資金的競爭。當然另外就是加大金融科技(區塊鏈等)的發展,遏制金融盛百業凋的現象。

展望4:

拉動內需投資基建

除了軟件進口替代這個升級動作之外,5G的牌照發放和建設提速,也是一個保證經濟發展速度的做法。

其實在2008年金融危機之后,當時發放3G牌照,也起了對經濟的拉動作用。因此當外貿有困難的時候,基建和消費都必須提供更多的動能。拼多多類似的模式出現,其實是把本來無法計量的4-5線小城市和農村的經濟消費活動,納入可計量的經濟數據。

另外,基建會出現針對未來新技術的方向展開,比如定位網絡(比如我們的PAS),車聯網,智慧城市,物聯網,等等。應該不再是房地產,機場,橋梁,特高壓這些了。

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中央政府在2008年年底出臺投資拉動政策,開始是2008年4季度先拿了4000億元,后來擴展到整個4萬億的投入,中央財政拿出來10800億,現在是11200多億。

3G牌照提前發放也屬于應對全球經濟危機的短期應對措施。2008年12月25日,德江同志突然給我打電話,說3G牌照馬上發。我以為聽錯了,因為原來計劃第二年人代會以后發?,F在要求馬上發,是因為總理下決心了。

當時3G牌照發放本身的條件已經成熟,再加上一個特殊的因素,而且三大運營商都有自有資金,不需要銀行貸款,拿出2000億的自有資金就可以拉動6000億的投入,這對應對危機能起重大作用,所以決定提前發放。

展望5:

中國的科創板

說起東亞本地供應鏈圈的去美國化,其實難度沒有外行人想象的那么大。

我自己的一家高科技公司,本來是用了美國這邊的FPGA,現在最自然的路徑,就是自己去流片得了。而且出于商業的考慮,絕大部分科技公司,都會開始切割出兩套體系,一套是美國體系,一套是非美國體系(包括墨西哥和加拿大),并且因應美國商務部從25%的門檻提高到0%的門檻的可能,需要從整個公司的法律體系進行完整的切割。

在這個過程中間,中國的科創板可能必須擔負更重要的角色。

一個有效政策,就是提高上板企業科技含量的門檻,同時降低商業營運指標的門檻,這樣才可能加速解決目前的問題。

展望6:

可信供應鏈

這里就說一下,在國家大力支持軟件可信可靠,進口替代的計劃中,區塊鏈的底層基礎設施和核心技術攻關,是其中的一個組成部分。

其實,我們現在面臨的,是上個世紀90年代開始的互聯網科技革命,再次深化的第二次科技革命,有點類似歷史上第二次工業革命在第一次工業革命的深化。

當互聯網的連接方式從固定變成移動,我們有了4G到5G的升級。當互聯網的連接主體從人到物,我們有了物聯網加入的人人/物物/人物的萬類相聯。

當互聯網的主體行為,由人類主導擴展到物主導,帶來人工智能。當互聯網的傳遞內容,從信息變成價值,帶來區塊鏈。這些新的科技的來臨,決定了一個經濟體在未來全球競爭中的地位。

展望7:

科創板上市企業

看來之前我主張的對科創板上市企業,提高科技含量的門檻,降低運營銷售的門檻,有共識了。

因為強調運營銷售,很容易有成為國內各種資金盤,搞關聯企業假銷售,來偽裝出一個銷售利潤高的企業,但是其技術含量,可能接近于零(尤其是打著做AI芯片的企業,哈哈哈)。

這個對我們井系本身影響也很大。從目前營收來講,井通科技和井融網絡,明年都看到了超過1億的單子。

井機大概看到了5000萬以上的單子,井智看到3000萬的單子,井暢和墨珩大概都有幾千萬的單子。

國進民退的話題

展望9:

先插嘴說一下最近國內一幫傻叉經濟學家鼓噪的國進民退的話題。

其實就是在2008年之后,國內的比較勇敢的企業家們希望能夠打出國門。當時記得王岐山老哥還潑冷水,說你們這點本事行不行呢。

企業家嗎,不能不讓人家冒風險,加上國內產業有升級的必要,所以有些本來代工企業,就想去搞品牌,就殺出去國門了。

那么其中有些就折戟沉沙,現在麻煩比較大。

比如山東濟寧的如意集團,歐洲到處貸款并購二流品牌,這個月就有3.45億美元的離岸債務,明年還有44億的國內債務。說起來容易,你經營不善,就倒閉唄。

可是一個工人,后面就是一個家庭,3萬員工,再加上整個供應鏈,就很可能影響百萬人,并拖累一個地區的整體經濟。

政府要不要出手,國企國資國有銀行,要不要完成保穩定的政治任務?那么要不要國進呢。

美國制裁德國

展望12:

大家最近可能沒有注意到,幾天前美國的國防授權法案,對德國進行了制裁。

主要就是俄羅斯和德國之間(看第一個圖)通過波羅的海的海底鋪設的天然氣管道北溪2號,讓美國非常不爽。本來因為前蘇聯的原因,俄羅斯去歐洲的天然氣管道,大部分經過烏克蘭,小部分從白俄羅斯經過波蘭,去老歐洲。

而蘇東巨變之后,歐洲出現德法為代表的老歐洲,和前東歐國家為代表的新歐洲。那么俄羅斯和老歐洲的經濟合作關系,水龍頭就控制在新歐洲和背后的美國這里,導致大家都很不舒服。

結果俄羅斯就開辟了北溪,以及南溪(南溪要經過克里米亞的海底,所以俄羅斯必須從烏克蘭手里搞回來,但是這條線被美國2014年在保加利亞給堵了),和替代南溪的土溪(2015年因為擊落俄羅斯軍機事件擱置了),目的就是毀掉烏克蘭(北溪2開通,烏克蘭損失每年過路費100億美元)和波蘭的戰略地位。

美國堵截北溪天然氣管道

展望13:

美國堵截北溪2,是對參與的瑞士管道公司進行凍結賬號和抓人啥的來阻止項目完成。目前看來美國以歐洲過于依賴俄羅斯能源為理由,一方面在烏克蘭變局這里投入很大成本(10億美元和10年時間完成顏色革命)以及在波蘭也砸了很多資源,一旦被俄羅斯繞道和德國勾搭,損失巨大。

另一方面想推銷自己的液化天然氣,尤其是在中俄完成輸氣管道會影響美國天然氣輸華之后。目前北溪天然氣路徑比烏克蘭短一半,價錢低1.5倍,比美國液化氣價格更低3倍,德國又放棄核電,還要放棄煤電,肯定沒辦法妥協。

而德國的傻叉們,曾經想用禁止華為的5G來和美國作交換,但是被中國威脅打擊德國汽車在華市場而嚇住。當然瑞士公司走人,只會給管道完成推遲幾個月,但是德國智庫目前的建議,是歐洲針對美國天然氣,因為你是用頁巖開采出來的,因為影響了全球氣候變化,所以要征收一個氣候懲罰稅,這樣估計想把美國天然氣給擠出歐洲市場。

美國堵截北溪3 美國堵截北溪1 美國堵截北溪2

 

展望16:

說起來德國的北溪2號被美國制裁,德國本來國內的一幫子傻叉,想用限制華為的5G設備作為交換條件。大家知道美國的一個威脅,就是如果你用華為設備,我的5眼聯盟的諜報信息,就不會和你共享。

這個威脅對英國用處不大,因為英國佬自己的軍情局可能比美國的CIA還靈敏,但是德國就不行,諜報能力弱的很,不然首相被人家竊聽,執政黨秘書長是人家間諜,都蒙在鼓里。

但是美國和俄羅斯的對立,在美國國內養活很多很多人,包括國防軍工戰略地緣,尤其是美國的頁巖技術帶起來的能源行業,和俄羅斯撕逼不可避免,你老歐洲和俄羅斯和解,就是砸大家的飯碗。

而德國如果用華為,大家可能不知道柏林是全球三大間諜活動中心(另外兩個地方是伊斯坦布爾和香港),如果美國裝傻,隔三差五的給你來幾次恐襲。

但是如果德國禁華為,那么奔馳和寶馬就要滾出中國,鐵娘子梅克爾都愁眉苦臉。

美國對德國

展望17:

那么如果德國不買俄羅斯的便宜的天然氣,就要買3倍價錢的美國天然氣,其中一份價格是天燃氣成本,一份價格是民主,一份價格是自由,哈哈哈。

那么肯定會對德國的去核去媒計劃造成打擊,就會影響到歐洲收取全球其他地區的地球變暖稅方案,好不容易捧出了個憤怒的小丫頭。

我之前說過,解決國內的錢不夠分,最容易的方法,就是搶外國人。

川總除了中國這里碰壁,其他地方,德國,日本,韓國,臺灣,加拿大,墨西哥,等等,都戰績不錯。

如果搶外國人搶得不夠,就會刺激國內搶自己的富人的聲浪,桑德斯的美國特色的社會主義就是這樣一個方向。

另外可以關注的是,就是紐約州針對猶太人的暴力行動,最近多了起來。

香港的未來走向

展望14:

有人問起了香港的未來走向。我之前關于烏克蘭的帖子,你可以同理推論。比如說,烏克蘭以第聶伯河為界,西邊的天主教親歐,東邊的東正教親俄。

一旦歐俄合作,烏克蘭就是一個溝通雙方的超級中間人,兩邊平衡,兩邊討好。但是一旦俄歐對抗,烏克蘭要強行選邊站,馬上社會就會撕裂。

當然,現在的情況,就是撕裂主要是美國操作,而法德主導的老歐洲,已經不想對抗下去,但是又沒有對烏克蘭的控制權,那么就需要北溪啊,南溪啊,土溪啊,這些繞道而走的路徑,來把烏克蘭邊緣化,這樣就讓烏克蘭在歐洲和俄國的合作,完全不受烏克蘭內部局勢的影響。

那么從這個角度理解,香港的未來發展就比較清晰了。

展望15:

那么香港的割裂,不是烏克蘭這種,而是人心的割裂。

因為香港基礎教育學習了臺灣,走了去中國化的路線,教育的本位認識不是基于國家民族文化的身份認同,而是基于西方普世價值體系的認同。

那么在之前中美合作的大背景下,就獲取了很大的壟斷中間商的豐厚利潤。但是一旦中美開始以競爭和對抗為主調的話,香港這里被迫選邊站,就會出現強烈的撕裂。因為教育的原因,強烈認同中國的人群年紀比較大,會慢慢退出社會,而選擇對抗中國的年輕人群會慢慢進入社會,并成為社會的主導力量。

因此香港未來會以較低烈度的對抗為主,這種對抗一方面不具備足夠的顛覆香港現有政治體系的力度,另一方面又無需大陸直接出手,所以會是一個比較長期的亂局。

而香港扮演的類似烏克蘭的天然氣管道的在亞洲的金融中心的位置,就會被以后出現了類似北溪南溪土溪,而通過滬倫通,滬法(法蘭克福)通,滬紐(紐約)通,新加坡,澳門,深圳,上海,等等,而出現西方投資中國大陸的資金,直接繞過香港和大陸對接。這個大概率會在今后的3-5年之內成為現實。

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中國經濟轉型

展望18:

如果按照2018年的數據,中國的GDP是14萬億美元,相對于美國的20萬億美元,大概就是70%(這里用名義GDP,沒有用購買力平價指數,如果用那個,2014年中國就超過了美國成為世界第一大經濟體)。那么今年中國人均GDP是1萬美元,雖然算是中等收入的高端,但是還沒有突破中等收入陷阱。要突破這個,必須到人均12000美元,那么按照大概14億人計算的話,總的GDP就到了16.8萬億美元,是美國的84%。要知道,上次挑戰美國的兩個對手蘇聯和日本,都是到了美國的70%,就失去了速度。

不過他們共同的特點,就是人口只有美國的一半不到,所以人均已經比較難拉上去。

而中國人口比較多,如果轉型成功,繼續向上,很快中國經濟規模就會超越美國,并且成為美國的倍數。這個對現有的全球架構影響很大,所以目前針對中國的各種打壓,就是因為面臨突破口。

西方價值體系

展望19:

先說一個故事,當初西班牙人到美洲殖民,會建立起一個個城堡叫做Mission。

在這里權力架構最高的就是天主教教士,其次就是西班牙軍人和文職,再次干活的就是被宗教洗過來聽話的印第安土著。那么沒有洗過來的野蠻人,就在Mission之外過日子。

后來美國的奴隸制度起來了,黑人也被分成了兩種,一種是高端黑人,干的是白人奴隸主家里的家務活,被稱為House N(家里黑),而在外面田間干農活的,被稱為Field N(田里黑)。

家里黑地位要高很多很多的,對田里黑來說,家里黑類似于榮譽白人了。(后來,奧巴馬被人罵是家里黑,有人說是的,可是這個house,是White House啊。)

那么后來國際間的架構也是這樣,美英加上西歐的白人形成權力核心,圍繞著自認為是榮譽白人的日本和亞洲幾小龍,構成了西方價值體系的世界架構。

現在西方價值體系的外面的田里黑,或者說野蠻印第安土著,要比權力最核心的白人還要有錢了。

真是不敢想象,家里黑或者榮譽白人,反應尤其激烈。


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