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交易數字資產的自由_R1協議_區塊鏈3.0時代_我想建一個DEx_碳鏈價值專訪OneRoot孫長老

區塊鏈1.0是比特幣,有了比特幣,人們在法幣之外便有了一種新的選擇,有了掌控資產的自由。

區塊鏈2.0是以以太坊為代表,這個時候人們可以通過智能合約,把現實的資產通過某一種機制錨定到鏈上,有了發行資產的自由。

但資產并不是拿著不動,需要把它交換出去才能實現其最大的價值。所以區塊鏈3.0時代是實現了“交易資產的自由”的時代。只有去中心化的交易所,才有可能實現這種自由。

Outlier Ventures合伙人Rumi Morales認為人們選擇中心化交易所是可以理解的,因為他們對這項技術更加滿意。

不過技術總在前行,不管是TPS還是跨鏈,新的想法正在被提出新的方案正在被實踐,去中心化交易所總有一天會跨過這些障礙,到達中心化交易所永遠無法抵達的地方,把交易資產的自由帶給每一個人。

就像Rumi Morales預言的:“隨著去中心化交易技術的成熟,隨著人們對去中心化交易這一概念的了解,在未來,去中心化交易所將變得更為流行,更被廣泛地使用”。那是Vitalik希望的一個時代,在那兒,“centralized exchanges go burn in hell as much as possible”。

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去中心化交易所 VS 中心化交易所

相較于中心化交易所(CEx,Centralized Exchange),去中心化交易所(DEx,Decentralized Exchange)的優勢和劣勢是什么?

DEx最大的特點是資產的去中心化,也就是說你的資產在你的錢包中,或是在智能合約里,不是在中心化的機構那里。

  • CEx像銀行,用戶把錢存在銀行,銀行可以拿這些錢去投資,然后返點給用戶。
  • DEx,幣的掌控權在用戶手上,沒有給交易所,所以交易所是沒有辦法拿用戶的幣去干什么事情的。

劣勢的話,現在的DEx有兩大問題,一是在跨鏈上做的不是很好,比如說比特幣和以太坊進行互換的話,目前還沒有一個很好的解決方案。

二是在交易速度上無法像CEx那么高。Dex的交易速度取決于公鏈的速度,比如說基于以太坊的交易,以太坊現在TPS也就20左右,再快也上不去,交易速度也就一樣。

去中心化交易所劣勢

舉個例子,20年前人們能想象電腦上可以玩一個大型的3D的網絡游戲嗎?不能,但是隨著時間的推移,硬件的發展跟上來后,能做的事情就會越來越多。拿以太坊舉例,現在它的TPS只有幾十,但將來可能上千上萬,這些都跟硬件的發展密不可分。一切都有可能,到那時候,現在的這些問題就不再是問題了。

怎么看大的傳統的中心化交易所去做DEx?

首先,它們做DEx,份錢還是要賺的,那為什么要做?因為安全。在CEx,所有的資產都存在小金庫里,但金庫很有可能被黑客攻擊,黑客一直盯著CEx。如果改成DEx,手續費照收,但用戶資金是DEx模式來存儲的,不是在小金庫中,就幾乎沒有被攻擊的風險。

大家都在說未來的趨勢一定是去中心化,所以CEx目前做DEx也是一個技術儲備,先占領一塊領地,防止突然某一家冒出來很先進的東西。

黑客為什么不會攻擊DEx?

ONEROOT:黑客攻擊CEx,可以直接把資產轉走;黑客攻擊DEx,但DEx里是沒有東西的,可以想象成DEx后面沒有金庫,黑客來干嘛?除了把門面砸了還能干嘛?

CEx做DEx,原來的商業模式不會發生變化?

現在還不好說,要等DEx出來之后才知道。還有就是任何一家CEx都是不太敢去公布真實交易的,但DEx所有交易都是真實的,沒有辦法作假的,不知道這些交易所有沒有勇氣去把所有的交易信息全部上鏈,全部公開。

去中心化交易協議

ONEROOT做的是打造一個以太坊去中心化交易的標準協議,而不是建立一個去中心化交易所?

去中心化的交易協議和去中心化的交易所是什么樣的關系?

協議是交易所的引擎和核心,它存儲用戶的數據,把所有的交易數據包括資產數據都存儲在鏈上,這跟CEx不同,CEx的數據是存在自己的數據庫里。

協議是一個標準,就像互聯網的HTTP協議,還有文件傳輸的FTP協議,相當于各方之間為了通信建立的一個標準,按照標準來就不會亂掉。

ONEROOT打造了去中心化交易協議R1,任何一方,包括交易所、錢包、媒體、項目方等等,都可以使用R1協議去搭建自己的DEx。去心化的交易協議是大家達成的對于去中心化交易的實現方式的一種共識。

如果我想建一個DEx,該怎么使用R1協議?

很容易,只要找到我們,我們會對你開交易所的資質進行審核,看你有沒有這樣一個能力來做交易所這樣一件事情。如果審核通過,我們會給你開一個交易所,你立馬就可以使用,不需要有任何的技術儲備。

類似于你想在淘寶上開一個商戶,普通的用戶只要注冊好,審核通過,你的店鋪就可以使用用了。還有一種用戶,他們想接入到淘寶平臺,但覺得提供的店鋪模板不夠用,也不是自己喜歡的,那他們可以修改。底層的交易接口我們提供ONEROO API,上層的UI可以自己調用,我們提供各種開發工具包,他們可以在此之上開發。

錢包可以使用R1實現去中心化交易所的功能嗎?

只要它是一個標準的DApp錢包就可以。

DApp里都會嵌有瀏覽器,打開有標準的web3接口,這樣就可以無縫接入交易所,不需要任何的安裝操作。用戶可以直接用本地的錢包DApp進行交易。

建DEx的一方需要交納什么費用給你們嗎?需要用到你們的代幣嗎?

目前不需要,但以后可能有這樣的計劃。

ONEROOT要做的似乎是通過R1協議打造一個去中心化交易的生態,而不僅僅是建立一個DEx?為什么是這樣一個目標?

我們的理解是區塊鏈分幾個階段。

1.0是比特幣,有了比特幣,人們在法幣之外便有了一種新的選擇,有了一種能夠掌控自己資產的自由。2.0是以以太坊為代表,這個時候人們可以自己來發行資產,憑借個人的實際資產或是個人信用,有了發行資產的自由。

在比特幣階段你只能擁有資產,擁有的過程還是從別的渠道來交換,是投資型資產。在以太坊,通過智能合約,可以把你現實的資產通過某一種機制錨定到鏈上,可以發行資產了。但資產的價值除了使用價值,還有交易帶來的價值。

很多資產本身的價值就來自于交易

好比說我需要鹽,你需要肉,但我只有肉你只有鹽,肉在我這里不產生價值,鹽在你那里不產生價值,只有我們進行交換,雙方的使用需求才能得到滿足,在交換的基礎上,我們擁有的東西的價值才會有體現。

對于資產來說,能夠交易是非常重要的。

所以我們認為區塊鏈3.0階段是交易自由,就是首先能擁有資產,然后能發行資產,但有了資產并不是拿著不動,需要把它交換出去,才能實現最大的價值。

你們想通過去中心化交易生態實現每個人交易資產的自由?

是的,而現在交易的情況是,從證券來說是存在國家的交易所手里,從加密貨幣來說是存在交易所手里。

這種狀況是不自由的?

如果可以自由,也只能是指望這些“中心”能夠自律,但指望它們自律其實很難,缺乏一種機制去倒逼它們,讓它們約束自己的權利。就好比人家“拔一根網線”就可以讓你深受其苦,但你不得不在這里交易。

去中心化則是有實現自由的可能性,它不依存于中心化的機構。

去中心化交易的模式之爭

除了R1,這個行業還有其他項目也在做去中心化交易的協議嗎?

有的,比較著名的有0x,Loopring,Kyber。

這些協議之間是有一個共識,還是各不相同?

這些協議各有各的特色,也各有各的不足。我們開發R1協議也是因為0x有自己的問題,Loopring也有自己的問題。

你們有討論形成一個共通的行業協議嗎?

每一家做協議的都在爭取能成為行業協議,大家都想要爭奪話語權。

我覺得首先要明確一個事情,就是整個行業現在還處于非常初級的階段,如果現在就達成一致的協議,那很有可能它在以后被證明是完全錯誤,不太適合的。所以現在還需要充分競爭,一切交由市場來做決定。

去中心化交易的實現目前一共有三種模式:

  1. 訂單簿托管模式,采用該模式的有0x和Loopring;
  2. 儲備池模式,采用該模式的有Kyber;
  3. 以及P2P模式,采用該模式的有Awap。

ONEROOT的R1協議使用的是訂單簿托管模式,為什么?

訂單簿托管模式是指用戶將委托訂單發給Relayer,Relayer收集用戶的訂單并且負責撮合訂單,鏈下托管鏈上結算。比如用戶在交易界面發起一個買單,前端會將用戶的買單提交給Relayer,Relayer將訂單放入訂單簿中進行撮合,撮合成功即表示成交。

儲備池模式是由大的儲備方提供流動性,價格也由儲備方決定,是商戶掛單,無法正確反映交易市場的買賣雙方真實需求。訂單簿托管模式是用戶掛單,買賣都是由用戶自己決定的,

P2P模式是直接進行點對點的價格協商,這種模式下很難發現可成交的訂單,流動性驗證不足。訂單簿托管模式是將買賣雙方的所有需求放到池子里,由第三方負責撮合交易,既能保證價格公平又能及時發現流動性。

鏈下托管鏈上結算,鏈下到鏈上是否是一個關鍵點?

首先,資產是在鏈上的,只有訂單是在鏈下。

鏈下到鏈上是交易上鏈的過程,這也是與中心化交易最大的不同之處。上鏈保證了用戶的資產結算在鏈上,同時也意味著所有的交易記錄在鏈上都可查詢。

上鏈可能會出現失敗的情況,Relayer會對失敗的上鏈交易進行重試;

為了減少上鏈的gas費用,R1被設計成允許批量成交,減少上鏈次數以降低gas費用。

0x和Loopring都是采用的訂單簿托管模式,相對于它們,R1最大的優勢是什么?

0x協議1.0版本對撮合交易并不友好,只允許價格相等的訂單成交,具有局限性;

Loopring的環路撮合在以太坊區塊鏈并無太大用武之地,因為合約執行是有限制的,環路節點不可能很多,而且它的機制也會讓鏈上結算消耗比較多的gas。

R1協議是專門針對撮合交易場景設計的,做了很多優化。

R1協議交易時會對買賣雙方進行價格匹配,上鏈的動作由授權的賬號進行提交,使得Relayer可以很好的控制交易過程,提升用戶體驗。

去中心化交易生態的最大困境和R1的解決之道

DEx現在面臨的最大的困境是什么?

DEx現在最缺的就是市場流動性,本來用的人就少,如果各個DEx還各自玩各自的,這個市場就流動不起來。

R1如何解決這一問題?

R1通過Relayer把DEx聯合起來,從而實現流動性。我們規定只能有一個Relayer,這樣所有的交易就基于它展開,就能共享流動性。

微信群的喊單也能解決流量問題。

不同之處在于DEx的交易是“去信任”的。在微信群你把幣打給某人,但他把你拉黑了,你去哪里找他?

而去中心化交易相當于你是掛單的一方,掛單之后你的資產被放在合約里,大家的資產都在合約里。如果你掛了單但是還沒有成交,相當于這部分資產被隔出去了,沒有辦法拿這部分資產再下單了,但你取消訂單又可以收回資產。

DEx實現流動性的核心和難點是什么?

核心就是把流動性共享起來,我們通過Relayer來實現。難點就是需要讓不同的交易所能夠進行交易撮合,那就需要能分配好他們之間的利益。

但其實這件事也不是技術上的難點,更多的是需要人們對這種商業模式的認同,因為很多人都喜歡中心化交易所的模式,我的流動性就是我的流動性,我的東西不想跟別人分享,我覺得跟一個小交易所分享是小交易所占了我的便宜。

中心化交易所有一個現象,就是流量和用戶都會向大的交易所聚集,而那些小的交易所不容易生存。

對。通過Relayer我們可以把小交易所連起來,共享流動性。

小交易所如果不想辦法就活不下去,他們可以試試先把自己的東西共享出去,再來看未來。當一個交易所、兩個交易所、十個交易所都這樣干時,可能他們的流動性或者交易量已經和一些稍微大型一點的交易所的流量相當了,這時候流動性就上來了。

而且通過我們,用戶在技術維護上是相對簡單的,因為他們不需要開發,只要把自己的運營維護好就可以了,可以節省很多成本。最終的結果是交易所的交易量上升了,但成本下降了。

R1的實現之路

現在誰在使用R1構建DEx?

我們在開始階段更多的是針對流量方。

流量方不是只有交易所,還包括各種媒體、公眾號,比如說某些大V,有著幾十萬粉絲,一種方法就是推薦一種幣,建好倉讓大家來買,但是這種方式不健康,透支信用。還有一種方法,就是他去開一個DEx,告訴用戶你們在這兒交易就會有一定的優惠,這是一種相對健康的方式。

流量方能從中獲得什么收益?

手續費。流量方需要做的是什么?運營好,做出自己的特色,真的讓人想到你這里來交易。交易所最后就會變成一個重運營的東西,它只需要為用戶提供特色化的服務,能讓用戶來它這里交易。

當以太坊的gas費發生變化時,交易費是否會變化?如果gas費暴漲,對交易會不會有影響?

所有交易的gas費是由我們來統一控制的,這樣就不會有礦工優先打包交易的情況發生,誰先下單誰先交易,非常公平,也是可以被查驗的。我們會動態調整gas費,而且這個值是顯示給用戶的,由他們決定要不要下單。

gas費如果是從5到6的變化,問題不大,礦工還是會打包的,但如果是10秒內從5暴漲到20,那礦工可能就不愛處理了,這種情況下,我們會在一定的區塊把訂單撤掉,然后以20這個最高的gas費用來重新發這筆交易。交易沒有重做,只是提高了gas費用重新上鏈。

R1目前可以支持哪些幣種?

我們支持以太坊EOS,可以交易基于這兩條鏈的幣種,也就是說在哪個鏈上就交易哪個鏈上的幣,其實現在95%的幣都是基于以太坊的。

但跨鏈依然是個問題,跨鏈做的最好的就是CEx。如果哪天跨鏈實現了,可能就沒有CEx什么事了。

可以用什么樣的指標去衡量一個DEx做的好不好?

最好的標準就是交易量、用戶數,但是交易量可能會存在一些刷單的問題,所以從兩個維度上看會比較好,一個是錢包數量,一個是交易的金額。

DEx的交易量如何能上去?

這需要經歷一個過程,中心化交易所的發展也是這樣。舉個例子,之前有一種幣,中心化交易所還沒有上,但是發幣了,就有人二話不說加到以德上,結果以德成為成交量最大的地方。

你們項目最想實現的目標是什么?或者說花費最大的精力在什么地方?

ONEROOT:我們最大的目標就是把流動性做起來,然后為未來做打算,這是我們的出發點。

去中心化的交易所正在越來越多的被提及。

Vitalik在7月接受Tech Crunch記者采訪時有些激進,用“go burn in hell”(火燒地獄)表達了自己對中心化交易所的厭惡,在他看來,中心化交易所國王般的權利是有損加密貨幣空間的透明度和開放性的。

不過,被抨擊的中心化交易所并沒有因此選擇站在去中心化交易所的對立面,反而有著“在未來幾年內,去中心化交易所將會取代很多中心化交易所份額”的共識,主動去接納去中心化交易所,甚至把它引入到自己的生態系統中。

什么是去中心化的交易所?它是如何實現的?為什么眾多行業內的領袖人物會對它寄予厚望?可為什么它依然不是主流?

帶著這樣的疑問,碳鏈價值采訪了ONEROOT團隊,他們正在通過打造去中心化交易標準協議R1,來提供去中心化交易的解決方案。使用R1,包括交易所、錢包、媒體在內的各個流量方都可以“一鍵式”提交申請,建立自己的去中心化交易所,并通過Relayer實現交易的流動性和深度的共享。

本文討論了對未來的希冀,也沒有回避現實的問題,希望讀者能夠通過本文,通過ONEROOT的項目路線,層層深入地了解去中心化交易的革命之路。

作者:李畫

采訪:江小漁

整理:芳辰

編輯:秦晉

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